Копирование настроек CRM: Универсальное решение для быстрой и эффективной настройки карточек в Битрикс24
Копирование настроек CRM - это мощный инструмент для Битрикс24, который позволяет легко и быстро копировать настройки внешнего вида карточек между различными сущностями CRM. Это решение значительно ускоряет процесс настройки, обеспечивает единообразие в оформлении и повышает эффективность работы с CRM-системой.
«Время - деньги, особенно когда речь идет о настройке CRM. Решение «Копирование настроек CRM» превращает часы утомительной работы в минуты продуктивности».
Павел Ларкин
Руководитель ★5УГЛОВ
Кому подходит
- Компаниям любого масштаба, использующим Битрикс24
- Администраторам CRM-систем
- Компаниям, стремящимся к оптимизации рабочих процессов
Преимущества решения
1
Экономия времени: быстрое копирование настроек вместо ручной настройки каждой карточки.
2
Унификация: обеспечение единого стиля оформления во всех разделах CRM.
3
Гибкость: возможность настройки как общих, так и личных видов карточек.
4
Простота использования: интуитивно понятный интерфейс, не требующий специальных навыков.
5
Широкий охват: поддержка всех основных сущностей CRM и смарт-процессов.
6
Возможность экспорта и импорта настроек для обмена между пользователями и созданием резервных копий настроек представлений.
Подробное описание решения
1. Поддерживаемые сущности
1.1. Лиды (простые и повторные)
1.2. Сделки
1.3. Контакты
1.4. Компании
1.5. Счета
1.6. Предложения
1.7. Смарт-процессы
1.1. Лиды (простые и повторные)
1.2. Сделки
1.3. Контакты
1.4. Компании
1.5. Счета
1.6. Предложения
1.7. Смарт-процессы
2. Сценарии использования
2.1. Быстрая настройка и тестирование карточки с последующим применением ко всем
2.2. Унификация вида разных воронок сделок
2.3. Создание персонализированных настроек на основе общих
2.4. Обмен личными настройками между пользователями
2.5. Синхронизация вида простых и повторных лидов
2.6. Унификация вида разных воронок смарт-процессов
2.7. Копирование настроек между разными смарт-процессами
2.8. Резервное копирование настроек представления в файл
2.1. Быстрая настройка и тестирование карточки с последующим применением ко всем
2.2. Унификация вида разных воронок сделок
2.3. Создание персонализированных настроек на основе общих
2.4. Обмен личными настройками между пользователями
2.5. Синхронизация вида простых и повторных лидов
2.6. Унификация вида разных воронок смарт-процессов
2.7. Копирование настроек между разными смарт-процессами
2.8. Резервное копирование настроек представления в файл
3. Технические особенности
3.1. Требуются права администратора для работы с приложением
3.2. Поддержка стандартных полей при копировании между разными типами сущностей
3.3. Уникальные пользовательские поля не копируются между разными типами сущностей
3.1. Требуются права администратора для работы с приложением
3.2. Поддержка стандартных полей при копировании между разными типами сущностей
3.3. Уникальные пользовательские поля не копируются между разными типами сущностей
Пример внедрения
👨 Описание заказчика:
Компания "ТехноПрогресс" - быстрорастущая IT-компания с отделом продаж из 50 сотрудников. Они активно используют Битрикс24 для управления клиентами и сделками.
⛔ Проблема:
С ростом компании увеличилось количество направлений продаж и типов сделок. Настройка и поддержание единообразия карточек CRM для разных отделов и процессов стала занимать много времени у администратора системы.
⚡ Решение:
Мы внедрили "Копирование настроек CRM" в Битрикс24 компании "ТехноПрогресс". Это позволило:
- Быстро создать унифицированный шаблон карточки для всех типов сделок.
- Настроить специфические виды карточек для каждого направления продаж за считанные минуты.
- Предоставить руководителям отделов возможность создавать и распространять оптимизированные настройки карточек среди своих сотрудников.
- Сократить время на административные задачи по настройке CRM на 80%.
⏰ Время внедрения:
Внедрение решения "Копирование настроек CRM" обычно занимает до 1 часа, включая настройку и обучение персонала.
