Передача сущностей на нового менеджера в Битрикс24
Разработанное решение позволяет передавать все сущности, связанные со сделкой, на нового менеджера в Битрикс24. Это особенно полезно, когда необходимо передать набор сущностей по клиенту, таких как сделки, контакты, компания, счета и коммерческие предложения.
Решение запускается из бизнес-процесса и автоматически переносит выбранный набор данных на нового менеджера, что облегчает процесс смены менеджера или его временного отсутствия.
Для кого подходит данное решение
Преимущества решения
Описание решения
Пример внедрения
👨 Описание заказчика:
К нам обратилась компания Sparta, которая работает в области IT-услуг. У них есть специальный отдел, занимающийся продажами и контролирующий все сделки с клиентами.
⛔ Проблема заказчика:
Однажды их основной менеджер, ответственный за все сделки и связанные с ними сущности, решил уйти в отпуск на длительный срок. Менеджеру необходимо передать все сущности на другого сотрудника, чтобы дела компании не останавливались и клиенты продолжали получать качественное обслуживание.
⚡ Решение для заказчика:
Мы внедрили наше решение и немного его доработали, теперь когда менеджер отправляется в отпуск, его сделки автоматически равномерно переназначаются на других менеджеров, о чем они получают соответствующие уведомления.
⏰ Время внедрения решения:
Внедрение данного решения займет примерно 1-2 дня, включая настройку бизнес-процесса и обучение сотрудников.
