Зависимые поля в CRM: автоматизация данных без перегрузки интерфейса
Зависимые поля в CRM — это инструмент, который делает работу с данными логичнее, а систему — чище. Теперь поля появляются только тогда, когда действительно нужны, и исчезают, если информация неактуальна. Это позволяет ускорить заполнение CRM, исключить ошибки и упростить процесс обработки данных.
«Мы внедрили зависимые поля и сразу заметили, как изменилась работа. Теперь CRM подстраивается под задачи сотрудников, а не наоборот».
Павел Ларкин
Руководитель ★5УГЛОВ
Кому подходит
- Отделам продаж — для быстрого внесения данных без перегруженного интерфейса.
- Маркетологам — для удобной сегментации аудитории через CRM-формы.
- HR-отделам — для автоматизации работы с персоналом.
- Логистике и e-commerce — для точного управления заказами и складскими данными.
- Любым компаниям — для организации структурированных данных в CRM.
Преимущества решения
1
Гибкость интерфейса
Поля появляются только в нужный момент.
2
Два типа зависимости
По заполнению родительского поля или его значению.
3
Автоматический контроль
Можно сделать зависимые поля обязательными.
4
Более чистая CRM
Нет перегруженных карточек и избыточных данных.
5
Простая настройка
Всё управляется без программирования.
Как это работает
1. Гибкая логика зависимостей
Если родительское поле пустое, зависимые не отображаются. Заполнили его — CRM подскажет, какие поля нужно заполнить дальше.
2. Привязка к значениям списка
Важно! Зависимость можно настроить только для параметров со списочными значениями (тип Список, Да/Нет, Привязка к статусам и т.д.).
3. Чтобы настроить зависимые поля:
- Выберите родительское поле.
- Укажите «Привязка к значению».
- Определите, что должно появиться — отдельные поля или целый раздел.
- Выберите значения родительского поля, при которых появятся зависимости.
- Отметьте обязательные поля, которые нужно заполнить.
4. Контроль обязательных данных
Можно сделать так, чтобы CRM требовала заполнения зависимых полей, если выбрано определенное значение в списке. Это снижает риск ошибок и упрощает работу с данными.
Подробное описание решения
1. Настраиваемая зависимость полей:
- Зависимые поля появляются только после заполнения родительского поля.
- Поля привязываются к значениям (для списков, привязок, логических полей).
2. Контроль и валидация:
- Включение обязательности заполнения зависимых полей.
- Исключение лишних данных и ошибок при внесении информации.
3. Чистая и удобная CRM:
- Система отображает только нужные поля, убирая лишнюю информацию.
- Карточки CRM становятся логичными и простыми в работе.
Пример внедрения
👨 Описание компании:
Компания «Технопром» — крупная розничная сеть, использующая CRM для управления продажами и маркетингом.
⛔ Проблема:
CRM была перегружена полями, которые не всегда были актуальны. Менеджеры тратили много времени на поиск нужной информации.
⚡ Решение:
Настроены зависимые поля — сотрудники видят только релевантные данные.
✔ Время на заполнение CRM сократилось на 30%.
✔ Ошибки при внесении информации снизились в 2 раза.
⏰ Время внедрения:
От 3 до 5 дней, включая настройку и тестирование.
Другие решения
ТГ канал Саши и Паши об инсайтах в мире IT, продажах и маркетинге в рамках вашего бюджета💸
Следите за нами
Наши решения и модули для Б24. Можно индивидуально подписаться на интересующие категории или на все сразу
Наши статьи, новости и кейсы
Следите за нами:
